MES PRESTATIONS

Ce que je fais pour vous

J'interviens sur deux domaines complémentaires pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Back-office en gestion de patrimoine

  • Préparation et gestion des documents réglementaires
  • Compilation et mise à jour des informations clients dans le CRM
  • Rédaction de courriers de rachat
  • Complétude des dossiers et formulaires de souscription (assurance-vie, PER…)

Assistance administrative générale

  • Gestion des emails et appels entrants
  • Édition de devis et factures
  • Suivi du recouvrement
  • Démarches et formalités administratives diverses
  • Transmission et préparation des éléments comptables
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